Emma Swan (Jennifer Morrison) ist 28 und alleinstehend. Eines Tages begegnet sie dem zehnjährige Henry (Jared Gilmore), der behauptet ihr Sohn zu sein. Und dem nicht genug glaubt er, dass Emma die Tochter von Snow White und Prince Charming ist. Als Emma dem Spuk ein Ende machen will und den Jungen in seine Heimatstadt Storybrooke zurückbringt, wird sie jedoch mit der „Wahrheit” konfrontiert. Denn tatsächlich sind alle Menschen dort Märchenfiguren, die von der bösen Königin verflucht wurden. Und anscheinend ist Emma die einzige, die ihnen helfen kann...