Als die Verfassungsschutz-Dienststelle im verschlafenen Örtchen Niederlützel wegen Unterbeschäftigung dicht gemacht werden soll, sind die beiden dort tätigen Beamten Mechthild Dombrowski und Paul Horner fassungslos. Nur ungern wollen sie ihren friedlichen und absolut unaufgeregten Arbeitsalltag gegen stressiges Schuften in Rostock eintauschen, wohin sie laut ihrem Vorgesetzten Matthias Frings nun versetzt werden sollen. Daher beschließt das Duo kurzerhand, eine islamistische Terrorzelle zu erfinden, die angeblich in der Gegend um Niederlützel ihr Unwesen treibt. Doch was als kleine Lüge zur Fortführung ihres entspannten Daseins beginnt, gerät schon bald völlig außer Kontrolle...