Paris 1960. Mit 23 Jahren wird André Merlaux als Anwärter der Beamtenlaufbahn in den französischen Geheimdienst aufgenommen. Unter strenger Aufsicht seines Vorgesetzten Moïse wird André von drei Eliteagenten zu einem Spion ausgebildet: Moulinier ist für Afrika, Jacquard für Algerien zuständig. Calot ist der Spezialist für den kommunistischen Block im Osten. Der ehrgeizige Merlaux wird vom ersten Tag an hart auf die Probe gestellt und durchläuft die verschiedenen Etappen seiner Ausbildung.