Auf der Flucht verstecken sich Antonia und Maria auf dem Wagen des Schmugglers Domenico und gelangen so nach Mailand. Doch dort müssen sie feststellen, dass das erhoffte Engagement am Theater bereits vergeben ist. Um zu überleben, heuern sie in Domenicos Herberge an, wo Antonias Stimme die Gäste in ihren Bann zieht. Während Maria alles daran setzt, ihrer Tochter eine Aufnahme beim renommierten Maestro Crescenzi zu ermöglichen, tritt auch Carolinas verborgenes Talent ans Licht.