Lucia Desideri kehrt nach 15 Jahren nach Gubbio zurück, wo sie ihre beiden Söhne Luca und Francesco zurückließ. Sie bittet Don Matteo darum, ein Wiedersehen zu arrangieren. Doch Luca ist nicht bereit, seiner Mutter zu verzeihen und verlässt wütend die Kirche. Am nächsten Morgen wird Lucia mit Lucas Kette in der Hand niedergeschlagen aufgefunden. Capitano Tommasi muss sich unterdessen mit vier jugendlichen Freunden Patrizias herumschlagen, die unverhofft vor der Tür stehen. Der Capitano versucht, in allen Belangen mit den Jugendlichen mitzuhalten.