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Sam und Dean sind beim Begräbnis ihres Kindheitsfreundes Travis. Angeblich soll er sich in einem Motel das Leben genommen haben. Dessen Schwester Caitlin hegt jedoch einen anderen Verdacht. In ihrer Kindheit ist sie mit Travis und den Winchester-Brüdern in dem Motel auf ein unheimliches Wesen gestoßen, das es auf sie abgesehen hatte. Dass Dean damals das Wesen töten konnte, entpuppt sich jetzt als Irrtum. Sam folgt den Spuren der Hexe Baba Jaga, die von der Furcht von Kindern lebt.