Nie zuvor brauchte der zukünftige König Arthur mehr magische Hilfe! Seine Verlobte Lady Guenièvre wird in einem düsteren Verlies gefangen gehalten, der bösartige Vortigern greift das Königreich an und seine Cousine Morgane - einst von ihm zurückgewiesen - sinnt auf Rache. Ohne sein magisches Schwert Excalibur bleibt ihm nur noch sein loyalster Freund Merlin. Arthur weiß, dass der Zauberer alles in seiner Macht stehende tun wird, um das Königreich zu retten. Aber wie stark sind dessen Kräfte wirklich? Diese Frage stellt sich umso mehr, als Merlin sich in die Fee Viviane verliebt: denn je mehr Merlin sein Herz an Viviane verliert, umso mehr schwinden auch seine Kräfte...