Auf den ersten Blick wirkt die Stadt Heian-kyou wie eine sichere Festung, beschützt durch ein magisches Feld, doch der Schein trügt. In Wirklichkeit schaffen es die vielen Omnyouji der Stadt gerade einmal, den Westblock mit den königlichen Gemächern zu schützen. Wer sich also nachts auf die Straße wagt, ist den Angriffen der Horror, den bösartigen Monstern der Finsternis, schutzlos ausgeliefert.

Um den Menschen aber dennoch einen gewissen Schutz bieten zu können, ziehen einzelne Gruppen im Untergrund ihre Fäden, so auch Raikou, einem Nachfahren der Makai Knights und dem aktuellen Erben der goldenen Rüstung, sowie sein Freund Kintoki. Per Zufall treffen sie auf die Omnyouji Seimei, mit der sie ein überraschend gutes Team bilden, um die Horror zu bekämpfen.Alles scheint gut zu laufen, bis irgendwann ein zweiter Makai Knight auftaucht.