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Der Takernsee ist ein riesengroßer See, an dem die Zugvögel auf dem Weg nach Norden Rast machen. Viele Vögel brüten hier, auch Akka und die Gänse legen eine Pause ein. Nils und Krümel fahren in einer Nussschale über den See und dabei treffen sie einen jungen Enterich. Jarro, der Enterich, wurde von den Menschen als Lockvogel abgerichtet. Immer wenn hoch am Himmel eine Schar Enten vorbeifliegt, muss er sie herbeirufen, damit die Menschen auf sie schießen können. Nils versucht Jarro zu befreien.