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Ein Wanderer entdeckt am Waldrand die Leiche eines Mannes, die seltsamerweise in einen Koffer eingepackt wurde. Durch das Handy des Opfers können die Rosenheim-Cops schnell eine Verbindung zum derzeit in der Stadt gastierenden Zirkus herstellen: Zirkusdirektorin Lilja Stern ist entsetzt, als sie vom Ableben ihres Artisten Micky Opitz erfährt, der sich vor zwei Tagen bei ihr abgemeldet hatte, um nach München zu fahren. Korbinian Hofer und Christian Lind stehen vor einem Rätsel - bis ihnen die Todesursache den entscheidenden Hinweis zur Lösung des Falles liefert.