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Lausbub Nils lebt zusammen mit seinen Eltern auf einem kleinen Hof in schwedischen Schonen. Tagein, tagaus ist es sein größtes Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Als eines Tages ein Wichtelmännchen in seine Hände gerät, verzaubert es ihn zur Strafe für seine Blödeleien in einen Zwerg. Mit ihm schrumpft auch sein Hamster Krümel. Und noch etwas geschieht. Nils kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen und bekommt nun ihren Zorn zu spüren.