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Zu Waldens freudiger Überraschung hat die Adoptionsagentur bereits einen Jungen für das "schwule Paar" zur Adoption auf unbestimmte Zeit gefunden. Allerdings kein Baby, sondern den bereits ziemlich durchtriebenen sechsjährigen Louis. Alan hat gemischte Gefühle, weil er seine Erfahrungen mit Jake noch einmal durchlebt und "die Mutter" genannt wird, aber er spielt mit, ermutigt und tröstet Walden, der sich sehr bemüht und zu früh auf zu viel hofft.