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Die Studenten Megan Brooks und Donnie Putnam werden grausam ermordet. Das nimmt der Hellseher Gabriel Osbourne zum Anlass, dem FBI seine Dienste anzubieten. Scheinbar zu einem günstigen Zeitpunkt, denn durch den Tod von Agent Vega fehlt ein Beamter, und Patrick Jane will nicht mehr bei den Ermittlungen helfen. Dennoch lässt Lisbon Gabriel, der sich mehr als verdächtig verhält, durch Patrick überprüfen. Der Mentalist sieht in dem vermeintlichen Kollegen tatsächlich eine große Gefahr...