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Ephraim verhört den gefangenen Zack und glaubt nicht an dessen Reue. Dutch und Fet erpressen Desai, der daraufhin das Empire State Building als Aufenthaltsort des Meisters preisgibt. Zack verletzt sich indes mit Absicht an einer Blechdose, um die Strigoi durch das Blut auf seine Fährte zu bringen. Quinlan, Fet, Dutch und Eph flüchten und wollen das Empire State Building mithilfe der Atombombe in die Luft sprengen. Doch dort angekommen, wartet nicht der Meister auf sie.