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Cleo schafft es, einen gefährlichen Drohnen-Angriff in letzter Minute erfolgreich abzuwehren. Danach zeigt sich, dass es in der Akademie einen von Octavians Spionen geben muss. Also versucht sie gemeinsam mit Zaid, möglichst schnell den feindlichen Maulwurf zu entlarven. Doch das wird nicht einfach, denn alle um sie herum verhalten sich plötzlich eigenartig. Als der Spion enttarnt wird, wird rasch klar, dass sich Cleo in sehr großer Gefahr befindet.