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Eigentlich wollte Lisbon ihr zehnjähriges Dienstjubiläum feiern. Doch dann werden in einer alten Scheune auf dem Land die Skelette dreier Männer gefunden, die bereits 1988 getötet wurden. Schnell ermitteln Lisbon und Patrick Jane, dass die Sekte "Visualize" die zugehörige Farm bewirtschaftete. Genauere Nachforschungen zu der Gemeinschaft erweisen sich jedoch als schwierig. Einen entscheidenden Hinweis gibt es allerdings: Patrick Jane hat an der Wand der Scheune Red Johns Smiley entdeckt….
Regie
Allison Anders
Darsteller
Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda Righetti, Jenica Bergere, Roxana Brusso, Reed Diamond, Robert Picardo, JD Cullum, Chris Mulkey, Kyle Secor, Rockmond Dunbar, Jacob Vargas, George Gerdes, Chelsea Alden, John Troy Donovan, M.J. Karmi, Gregory Marcel, Nate Scholz, Archie the Bulldog, Mike the Chihuahua, George the Basset-Hound