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Dutch kehrt mit Ephraim in ihren Unterschlupf zurück. Sie erfahren durch Gus von Alex' Tod und finden auch Eichhorsts Leiche. Setrakian ist nach dem Stich von Eichhorst zwar infiziert, will die verbleibende Zeit aber nutzen, um das Lumen zu entschlüsseln. In Manhattan spürt der Meister die drohende Gefahr und instrumentalisiert Zack. Er weiß um die Wirkung des Jungen und schickt ihn los, um mit dessen Vater zu reden. Trotz der Warnung seiner Freunde trifft sich Ephraim mit Zack.
Regie
Paco Cabezas
Darsteller
Corey Stoll, David Bradley, Kevin Durand, Jonathan Hyde, Richard Sammel, Natalie Brown, Miguel Gomez, Max Charles, Ruta Gedmintas, Rupert Penry-Jones, Nicki Whitely, Derek Barnes, David Bronfman, K.C. Collins, Lauren Collins, Jocelyn Hudon, Anthony Grant Lake, Dayton Sinkia, Robin Atkin Downes, Cas Anvar, Dewshane Williams, Kathleen Pollard, Dorren Lee, Jarrod MacLean, Adam Butcher, Damien Howard, Matthew Gin