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Beim Innviertler Josef steht das Hoffest am Programm, auf dem es zu einem Kuss kommt. Doch zunächst stattet er seinen beiden Hofdamen, Michaela und Elizabeth, einen morgendlichen Besuch ab. Nach der intensiven Arbeit im Stall bittet der Salzburger Bernhard Franziska zu einem Einzelgespräch. Doch leider hat er keine guten Nachrichten. Der Osttiroler Johannes startet mit gemischten Gefühlen in den Tag, denn die Stimmung zwischen ihm und seinen Hofdamen ist auffällig kühl.