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Eine Serie merkwürdiger Morde versetzt den wegen Mordes inhaftierten Jonas Horak in Alarm. Sophie Landner, die Polizistin, die ihn verhaftet hatte, erfährt von Horak, dass hier ein brandgefährlicher Serientäter am Werk sei. All diese Morde hätten mit der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten zu tun. Landner müsse den Esel finden, um den nächsten Mord zu verhindern. Koproduktion ORF/ARTE mit Unterstützung des Landes Vorarlbergs hergestellt von Superfilm