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<p>Scheherezade fährt fort, die Geschichte vom Schuster Maruf zu erzählen… Mit einer reichen Karawane trifft dieser am Hofe des Kalifen ein. Der Herrscher verspricht dem vermeintlichen Kaufmann seine Tochter Esmagül zur Frau. Doch auch der Wesir Dschaffar möchte die Prinzessin heiraten. Er findet heraus, dass Maruf nur ein armseliger Schuster ist. Zum Beweis holt er dessen ehemalige Frau Fatima in den Palast. Bei der Gegenüberstellung gelingt es Maruf jedoch, sie mit Hilfe eines Dschinns zum Schweigen zu bringen. Er braucht nur an seinem Zauberring zu drehen - schon erscheint sein mächtiger Diener. Dschaffar kann den Zauberring allerdings eines Tages stehlen. Er lässt den Kalifen und Maruf in einen Käfig sperren und in die Wüste bringen. Dort werden sie von feuerspeienden Drachen bedrängt. Können der Kalif und Maruf gerettet werden? Und gelingt es Maruf schließlich doch, Prinzessin Esmagül zu heiraten?</p>

Scheherezades letzte Nacht

<p>Eines Nachts, am Hofe des Kalifen, erzählt die schöne und kluge Scheherezade eine ihre Geschichten: Es war einmal ein Ehepar, Musaffar und Aisha. Am Tage der Geburt ihres Sohnes Asamat erschien Aisha ein weiser Mann, der dem Neugeborenem Glück und Liebe prophezeite, wenn Asamat alle Prüfungen bestehen sollte. Der Weise hinterließ eine Zauberflöte, die den Jungen vor Kummer und Unglück bewahren sollte, so bald dieser das 20. Lebensjahr erreicht. die Jahre vergingen und Asamat wuchs zu einem starken, tapferen und edelmütigen Jüngling heran. Eines Tages nun begleitete er eine Karawane mit Geschenken für den Kalifen, als diese plötzlich von Räubern überfallen wird. Doch dank der sprechenden Kobra, die Asamat auf Grund der Zauberflöte zu Hilfe eilt, überlebt er das Unheil. Nun geleitet die Kobra den Jüngling zur Karawane des Händlers Karabai, der Asamat mit in die Hauptstadt des Kalifen nimmt. Dort angekommen, arbeitet er als Karabais Sklave auf dem Markt.</p>

Eine Nacht mit Scheherezade