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Der auf dem Mond heimisch gewordene Baron Münchhausen und ein Kosmonaut besuchen gemeinsam die Erde. Beide wandeln auf den Pfaden der Liebe und des menschlichen Erfindungsgeistes. Fantasievolle Mischung aus Real- und Trickszenen.

Baron Münchhausen

Vier Jungs befahren in einem Boot einen Fluss, der sie in die ferne Vergangenheit führt. Nachdem sie zunächst in der Eiszeit gelandet sind, begegnen sie einem Mammut. Der weitere Verlauf ihrer mehrtägigen Reise führt sie immer weiter zurück in der Zeit. Sie treffen auf Säbelzahntiger und Dinosaurier und müssen sich gelegentlich gegen die urzeitlichen Tiere zur Wehr setzen. Doch wirklich gefährlich wird es erst, als eines der Monster ihr Boot zerstört und sie die Weiterfahrt auf einem Floß wagen müssen.

Reise in die Urwelt

Ein Wissenschaftler erfindet einen Explosivstoff mit ungeheuerlicher Sprengkraft. Er kann mit diesem Sprengstoff Kohle und Erdöl ersetzten, er kann jedoch auch die ganze Welt vernichten. Der Pirat Artigas entführt den Gelehrten Roch auf eine Insel im Atlantischen Ozean, auf der sich in einem erloschenen Vulkan eine Stadt befindet. Der Eingang in die Stadt befindet sich unter dem Meeresspiegel. Artigas stellt Prof. Roch alle Mittel zur Beendigung seiner Erfindung zur Verfügung und beteuert, daß er die Erfindung für humane Zwecke verwenden wird. Assistent Hart entdeckt jedoch bald die Wahrheit. Er versucht zu fliehen, was jedoch misslingt. Prof. Roch begreift zu spät, in welche Hände sein Lebenswerk geraten ist, und in dem kritischen Augenblick zögert er nicht und vernichtet seine Erfindung, die Insel und sich selbst. Hart und ein Mädchen, das von den Piraten ebenfalls gefangen gehalten war, retten sich vor der verheerenden Wirkung der "Erfindung des Verderbens".