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Micky und sein Orchester (incl. Donald und Goofy) geben ein grauenhaftes Radiokonzert auf kaputten Musikinstrumenten.

Symphony Hour

Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.

The Reluctant Dragon

How to Ride a Horse

Minnie Maus will, dass Micky ihren Garten aufräumt. Micky arbeitet, doch es plagt ihn ein kleiner Babywirbelwind und stiftet Chaos, während Micky das Laub harkt.

Der kleine Wirbelwind