Jack Cleary (Michael Woods) ist ein tugendhafter Polizist im Hollywood der 1950er Jahre. Als er die Korruption innerhalb der eigenen Reihen aufdecken will, wird er selbst reingelegt und als Folge suspendiert.

Nun ertränkt Jack seinen Kummer in Alkohol, beschäftigt sich damit, den Mörder seines Bruders zu finden und übernimmt dessen Geschäft als Privatdetektiv. Mit dabei Johnny Betts (Josh Brolin), ein ehemaliger Kollege des Bruders und Jacks Polizeikontakt sowie Freund Lt. Fontana (Bill Sadler).