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Dewey will sich an Hal und Lois rächen, weil es von ihm keine Kinderfotos gibt, und Reese lässt sich dafür bezahlen, dass er mit Janine, einer Streberin, auf den Abschlussball geht - allerdings erst, nachdem sie ihn neu eingekleidet hat ... Inzwischen protestiert Malcolm mit den unbeliebten Schülern gegen den Abschlussball - und sie rufen einen eigenen Ball ins Leben, den sie "Morp" nennen. Dummerweise weiß keiner von ihnen, wie man ihren "Morp" interessant machen könnte ...