Seltsame Fußspuren finden sich neuerdings in Winnie Puuhs Umgebung. Ein Monster? Winnie und seine Freunde begeben sich auf die Jagd. Basierend auf den Kinderbüchern von A. A. Milne erzählt dieses Zeichentrickabenteuer eine weitere Episode von unseren Freunden aus dem Hundertmorgenwald.

Im Hundertmorgenwald, wo Winnie Puuh lebt, herrscht große Aufregung. Seltsame Töne und große Fußspuren sorgen unter den Waldbewohnern für große Sorge. Streunt etwas ein Ungeheuer durch den Wald? Gemeinsam mit seinen Freunden Tigger, Ferkel, I-Aah und Rabbit begibt sich Winnie Puuh auf die Jagd. Obwohl der kleine Ruh daheim bleiben soll, begibt er sich auch auf die Suche - und trifft ein großes, lilafarbenes Tier namens Heffalump. Die beiden werden Freunde - doch das wissen Puuh und seine Jagdgesellschaft nicht, als sie auf die beiden stoßen. Es kommt zum großen Missverständnis. Disney-Spaß für Groß und Klein.