Zwar gelten Freundschaften unter Bären und Mäusen als verpönt, doch ein ungleiches Gespann bringt die bestehende Ordnung durcheinander.

In der Welt der Bären ist es verpönt, sich mit einer Maus anzufreunden. Doch Ernest, der große Bär, ist als Clown und Musiker nicht unbedingt das, was man einen konventionellen Bären nennt, und nimmt die kleine Maus Célestine, eine Waise, die aus der Unterwelt der Nagetiere geflohen ist, bei sich zu Hause auf. Die beiden Einsamen unterstützen sich gegenseitig und bringen die bestehende Ordnung durcheinander.