Märchen nach Hans Christian Andersen, hier gespielt von Karl Markovics (!), der als Erzähler fungiert: Die kleine Gerda ist mit einem Rentier auf der Suche nach ihrem Bruder Kai, der von der skrupellosen Schneekönigin entführt wurde.
Die Magie muss ausgerottet werden! - Getreu diesem Motto verbannt der König alle zaubernden Kreaturen in das abgeschottete Spiegelland. Denn einst hat die Schneekönigin ihm und seiner Familie Böses angetan. Nur die junge Gerda glaubt noch an ein friedliches Zusammenleben von magischen und nicht-magischen Wesen. Sie kann zwar nicht zaubern, aber wider Erwarten kann sie bei ihrem Rettungsversuch auf die ach so böse Schneekönigin zählen.