Als ein Raumschiff der Romulaner eine Reihe von Außenposten angreift, muss die Crew der Enterprise für Recht und Ordnung sorgen. Auf einem Patrouillenflug erreicht die Crew der Enterprise der Notruf eines Außenpostens, der zur Kontrolle der neutralen Zone zwischen der Föderation und dem Gebiet der Romulaner eingerichtet wurde. Der Kommandant des Außenpostens berichtet von einem feindlichen Schiff, dass eine Plasmakanone abgefeuert hat und dann verschwunden ist. Als die Enterprise den Ort des Geschehens erreicht, zerstört das feindliche Schiff gerade einen weiteren Außenposten und nimmt dann Kurs auf die romulanische Heimatwelt. Kirk und seine Crew nehmen die Verfolgung auf, was sich angesichts des Tarnschirms des romulanischen Schiffs als schwierig gestaltet.