Data und sein Bruder Lore, die Söhne von Soong, haben sich zusammen getan und wollen die Föderation vernichten. Picard, Geordi und Deanna haben sie schon in ihrer Gewalt. Nun soll die Enterprise dran glauben. Lore will weiterhin die Borg um Hugh anführen und bedient sich ihrer auf grausame Weise. Am Ende jedoch wendet sich Hugh gegen Lore ...