Die Insel Sodor hat einen neuen Bewohner. Die blaue Lok Belle. Sie erregt großes Interesse, da sie mit einer Messing-Glocke ausgestattet ist. Als Belle erkennt, dass der alte Dampftriebwagen Toby auch eine Glocke hat, ist sie überzeugt, dass die beiden Freunde werden können. Wie wird Toby auf die enthusiastische Lok reagieren?