Pallin Wolf, ein abtrünniger Beobachter, hat eine besondere Methode gefunden, um die Unsterblichen aufzuspüren und umzubringen. Er entführt die Menschen, die ihnen am nächsten stehen und fordert sie zu einem Duell heraus, das im Dunkeln stattfindet. Mit einer Nachtbrille kann er dann seinen Gegner leicht ausschalten. Wolf und seine Freunde nehmen auch MacLeod ins Visier - ausgerechnet in dem Augenblick, als Tessa von Greta, einem Mädchen, das Richie in einer Bar aufgetan hat, vor einer gefährlichen Zukunft gewarnt wird. Mac, den eine dunkle Ahnung plagt, macht Tessa einen Heiratsantrag. Aber bevor die Hochzeit stattfinden kann, wird sie entführt. Mit Hilfe von Gretas seherischen Fähigkeiten entdeckt der Highlander den Aufenthaltsort von Wolf. Es kommt zum Duell und es scheint, als würde Wolf MacLeod besiegen können.