Den Brüdern gelingt es einen weiblichen Vampir, Lucy, zu fangen. Das besondere daran ist, dass Lucy sich nicht mehr erinnern kann, wie es zur Verwandlung gekommen ist. Durch ihre Nachforschungen kommen sie dem Vampir Dixon auf die Schliche. Der bietet ahnungslosen Frauen in Bars menschliches Blut als "neueste Droge" an und verwandelt sie dadurch in Vampire. Gordon gelingt es aus dem Gefängnis zu fliehen und macht sich auf den Weg um Sam zu finden. Dabei kreuzen sich die Wege von Dixon und Gordon.