Seit drei Nächten schon kann Monk nicht schlafen. Als er völlig übermüdet durch das nächtliche San Francisco spaziert, wird er Zeuge, als ein Mann im Hinterzimmer einer Bar erschossen wird. Monk ruft sogleich Stottlemeyer und Disher herbei. Als die beiden am Tatort eintreffen, sind jedoch weder eine Leiche noch sonst irgendwelche Spuren von einem Verbrechen zu finden. Sie glauben, dass Monk aufgrund des Schlafentzuges bereits halluziniert, doch dieser ist sicher, den Mord gesehen zu haben.