Als einflussreicher Nachtclubbesitzer ist es Chris Troiano gelungen, das ehemalige Seniorenparadies South Beach Miami in eine angesagte Partylocation zu verwandeln. Nach und nach droht ihn jedoch seine zwielichtige Vergangenheit einzuholen: Es dauert nicht lange, bis die russische Mafia erneut an seine Tür klopft. Der Bodyguard Andy Burnett, der Chris seine Dienste anbietet, kommt ihm da gerade recht. Schnell avanciert dieser von Chris' rechter Hand zu seinem besten Freund. Doch der Schein trügt: Andy ist Undercover-Cop, der den Auftrag hat, Chris' Hintermänner festzunageln.