Das Halbfinale der Sectionals steht an: Emma übernimmt anstelle von Will die Leitung des Glee-Clubs und begleitet den Chor zum Wettkampf. Dafür verschiebt sie sogar ihren Hochzeitstermin - was Ken endgültig zur Weissglut treibt. Auch die Glee-Mitglieder müssen sich auf einiges gefasst machen: Beim Contest stellt sich heraus, dass sich die anderen Gruppen scheinbar ihrer Songs und Choreografien bemächtigt haben. Gleichzeitig erfährt Finn, dass nicht er, sondern Puck der Vater von Quinns Baby ist und gerät außer sich vor Wut.