Seit zehn Tagen zieht Marcel nun schon mit Perrine und ihrer Mutter durch die Lande. Doch den Zirkus haben sie noch nicht eingeholt. Als Perrines Mutter bei einer Hochzeitsgesellschaft fotografiert, macht sich der Esel Parikal über ein Weinfass her. Völlig betrunken wird er übermütig und verschwindet im Wald. Eine verzweifelte Suche beginnt.