Clive und Elsa, zwei brillante und ehrgeizige Wissenschaftler, gelingt im Rahmen ihrer Genexperimente ein unglaublicher Durchbruch: Eine Kreuzung zwischen Mensch und Tier. Dieses geklonte, Kaulquappen-ähnliche Hybrid-Wesen ist ein bedeutender Entwicklungsschritt in der menschlichen Evolution und macht das Forscher-Paar über Nacht zu den gefeierten Vorreitern der gesamten wissenschaftlichen Welt. Das Wesen wächst rasant und nimmt im Laufe seiner Entwicklung weibliche Züge an. In Elsa werden Muttergefühle geweckt und als die beiden ihr "Baby" bei sich aufnehmen, wird ihnen bald klar, dass ihr weltveränderndes Experiment außer Kontrolle gerät und die beiden Wissenschaftler irgendwann nur noch um ihr Leben kämpfen können ...