Raphael ist besorgt, weil Sara nicht verrät, wohin sie seit einer Weile jeden Abend geht. Daher bittet er Goodwin, Sara heimlich zu folgen, während er selbst Saras Aufzeichnungen durchsieht, um herauszufinden, ob sie an einer neuen Studie arbeitet. Es stellt sich heraus, dass Sara gerade die Auswirkung akustischer Reize auf die menschliche Psyche untersucht und dabei von dem Nachtclub-Besitzer Rodan unterstützt wird. Wie Rafe befürchtet, handelt es sich bei Rodan aber um einen Dämon, der die Clubbesucher durch bestimmte Klänge zu gefügigen Werkzeugen machen will. Unglücklicherweise ist ihm dies bei Goodwin bereits gelungen ...