Jake Slicker und Preston Lodge treten bei der Wahl zum neuen Bürgermeister von Colorado Springs gegeneinander an. Da beide wissen, wie sehr sich die Bewohner der Stadt auf das Urteil von Dr. Mike verlassen, bemühen sich beide, sie als Fürsprecherin für ihre jeweilige Kampagne zu gewinnen. Doch Michaela steckt in Schwierigkeiten: Sie hat einen Indianer behandelt, den Sully und Cloud Dancing vor der Armee gerettet haben. Als die Armee davon erfährt, wird Dr. Mike verhaftet. Dorothy hat aber eine Idee, wie man Michaelas Freilassung erreichen könnte ...