Die Privatdetektivin Vicki beschließt, mit dem Vampir Henry zusammenzuarbeiten: Sie ermittelt am Tag, er in der Nacht. Gemeinsam kommen sie einem Dämon auf die Spur, der für seinen Meister tötet. Dieser hat wiederum die Gestalt des unscheinbaren Studenten Norman angenommen. Als Henry und Vicki schließlich auf Norman treffen, kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen dem Vampir und dem Dämon, bei dem Henry schwer verletzt wird. Henry kann nur überleben, wenn Vicki bereit ist, ihn von ihrem Blut trinken zu lassen ...